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ANTARES CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Vinte e Quatro de Outubro, nº 353, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90510-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.117.274/0001-96, neste ato representada nos termos dos seus documentos societários. A empresa pode ser contatada no telefone (51) 3018-1700.

SETOR DE ATUAÇÃO E HISTÓRICO:

A Antares Construções e Incorporações SPE é uma sociedade de propósito específico criada exclusivamente para o desenvolvimento do empreendimento Home Gallery. Nascida da junção de esforços da incorporadora RottaEly e do dono do terreno onde o empreendimento será desenvolvido, a empresa contará com patrimônio de afetação, o que protege o seu patrimônio de ser confundido com o de seus sócios e garante que os recursos ali empregados não deixarão a obra antes que esta esteja entregue.

Com 18 anos de mercado, a RottaEly é uma das maiores incorporadoras do estado do Rio Grande do Sul em volume de lançamentos. A empresa já construiu mais de 100mil m² com mais de mil unidades residenciais e comerciais vendidas. Seu primeiro projeto imobiliário foi o Esquina Richmond em Canela e em Porto Alegre, o Reserva Cristal, em 2007. Lançando mais tarde seu primeiro empreendimento no bairro Petrópolis, o Altos do Rivoli.

A incorporadora é baseada no conhecimento e em novas metodologias como estrutura fundamental para crescer e se desenvolver. Busca dedicação e ideias que transparecem em seus empreendimentos e cheguem até as pessoas que estão ligadas com a sua marca. Desde 2010, a incorporadora vem apresentando um crescimento significativo de seu VGV e consolidando-se no mercado gaúcho.

SOCIEDADE E ADMINISTRADORES:

Os administradores e principais executivos da empresa são Pedro e Thiago Ely.

Para conhecer mais dos administradores acesse os seus perfis clicando:

https://pe.linkedin.com/in/pedro-rotta-ely-0243b76...

https://br.linkedin.com/in/tiago-rotta-ely-a177a3b

Para saber mais sobre a empresa e o empreendimento acesse o site:

http://www.rottaely.com.br/homegallery/

O objetivo da empresa é desenvolver o empreendimento imobiliário Home Gallery, no bairro Petrópolis em Porto Alegre. Em função de possuir comércio próprio, o bairro consegue ser independente do centro da cidade, possibilitando melhor deslocamento e fuga do trânsito pesado cotidiano.

Com uma linguagem arquitetônica modernista, o empreendimento apresenta o primeiro Double Suites de Porto Alegre. Um empreendimento inovador e arquitetonicamente diferenciado.

O Double Suites é uma planta que possui uma área de living (estar/jantar) que separa as duas suítes, esse conceito faz com que o apartamento seja visto de uma forma muito mais dinâmica e proporciona maior privacidade.

O EMPREENDIMENTO

Nome: Home Gallery

Atividade: Residencial

Local: Avenida Protásio Alves, nº 3.349, Bairro Petrópolis, Porto Alegre - RS

Unidades: Torre única – 15 pavimentos, 80 apartamentos, 80 vagas de estacionamento e 2 vagas para visitantes.

1 Dorm. – 38 m²: 22 aptos

2 Dorm. – 59 m² – 58 aptos

Condomínio: Piscina, Rooftop com churrasqueira e forno de pizza, Espaço fitness, Lounge Party, Bicicletários, Lavanderia (2º piso) e Vestiário de serviço.

Público Alvo: Pessoas das classes A/B dos 35 aos 50 anos que estão iniciando uma nova vida com seu parceiro ou pessoas solteiras que buscam um novo lugar para morar. O público desse empreendimento procura morar em uma região de fácil mobilidade urbana e com toda a conveniência próxima. Esse empreendimento será bastante relevante para investidores, pois tem a opção de double suítes, que podem ser disponibilizadas para locação através de aplicativos deste segmento.

Região de Atuação: Porto Alegre e região metropolitana.

Área do Terreno: 1.451 m²

Área Privativa Construída: 4.293,10 m²

LOCALIZAÇÃO

O Petrópolis tem uma história riquíssima e sempre esteve no coração da vida da capital do estado do Rio Grande do Sul. O bairro é uma área nobre, valorizada por ter todas as comodidades para se viver bem e por estar perto de tudo.

O bairro é cercado de área verde, trazendo frescor, beleza e a sensação de uma cidade do interior do estado, além de importantes vias de acesso que facilitam a locomoção de seus moradores. O Petrópolis é um dos bairros mais valorizados da cidade, isto é, morar no bairro Petrópolis é um investimento financeiro. Quem possui um imóvel na região sabe que é muito valorizado, preservando empreendimentos imobiliários de alto padrão e atraindo investidores.

A OFERTA

Propósito: captar recursos para viabilizar o empreendimento Home Gallery

Destinação dos Recursos: Os recursos captados serão utilizados para desenvolver o empreendimento. As fundações serão parcialmente construídas com o dinheiro captado, que será complementado por outros recursos advindos de financiamento bancário e próprio da incorporadora tanto no cenário máximo como no mínimo de captação.

Faturamento Previsto 2019: 2.052.436,33

Faturamento Previsto 2020: 2.238.927,37

Faturamento Previsto 2021: 20.339.447,29

Faturamento Previsto 2022: 2.174.875,94

O faturamento mensal previsto para a empresa corresponde aquele descrito no fluxo de caixa da análise de viabilidade do empreendimento, disponível para consulta na aba "Análise de Viabilidade".

CRONOGRAMA PREVISTO:

Início das Obras: Junho de 2019

Início das Vendas: Dezembro de 2018

Entrega das Chaves: Setembro de 2021

Evolução Física das Obras: 0%

OPERAÇÃO: Distribuição de CDBVs. A remuneração da CDBV é pré fixada e equivale a 120% do CDI no momento da emissão dos títulos.

A taxa estipulada na CDBV é a rentabilidade mínima prevista para a operação. Há um contrato paralelo que estabelece a recompra dos títulos pela incorporadora caso a rentabilidade tendo como base o VGV resulte em um montante superior aquele da CDBV.

O título é passível de livre cessão, mas não existe mercado secundário estruturado para sua negociação.

PÚBLICO ALVO: De Investidor comum à qualificado

TIPO DE CONTRATO: Certificado de Depósito Bancário Vinculado (CDBV)

PARTICIPAÇÃO OFERECIDA (PARA O MÁXIMO A CAPTAR): 5,025% ¹

QUANTIDADE DE CONTRATOS OFERTADOS: 1.000

VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO: R$ 1.000

ALVO A CAPTAR: R$ 667.000,00

VALOR MÁXIMO A CAPTAR (VALOR TOTAL DA OFERTA): R$ 1.000.000,00

INVESTIMENTO MÍNIMO: R$ 1.000

INVESTIMENTO MÁXIMO: R$ 1.000.000,00

RENTABILIDADE MÍNIMA: 120% do CDI (pré fixado no dia de emissão dos contratos)

PERÍODO DE CAPTAÇÃO: 18/03/2019 a 23/03/2019 ²

DATA DE EMISSÃO DO CONTRATO: 12/04/2019

PRAZO DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 36 meses

¹ % do VGV; Caso seja captado um valor inferior a R$ 1.000.000,00 a participação será proporcional ao valor captado.

² A oferta pode acabar antes da data indicada caso acabem as cotas disponíveis.

Após a oferta a empresa ANTARES CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA se compromete contratualmente com o URBE.ME a prestar informações trimestralmente sobre andamento das obras, unidades vendidas, preço de venda, recebimentos e distratos. As informações deverão ser prestadas até o dia 15 de cada mês posterior ao fechamento do trimestre.

Adicionalmente, a empresa fará esforços para realizar atualizações mensais via plataforma, até o 15º dia de cada mês, de forma que o investidor se sinta mais seguro e atualizado sobre o andamento do empreendimento Home Gallery. Eventualmente, quando as obras já tiverem sido iniciadas, o investidor também receberá fotos e informações adicionais sobre o projeto.

O URBE.ME se compromete a disponibilizar via plataforma declaração do IRPF anualmente a todos os investidores em tempo hábil para a declaração anual do imposto de renda.

O CDBV do investidor será disponibilizado no seu painel em até 20 dias úteis após a finalização da oferta.

Os fatores de risco do investimento na ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA, não se limitam aos descritos abaixo:

1. Riscos associados ao investimento em cotas não conversíveis de emissão de sociedade empresária de pequeno porte

1.1 riscos relacionado à liquidez – O retorno do investimento dependerá da velocidade de venda das unidades do empreendimento HOME GALLERY, que pode variar das apresentadas nesta analise. Caso o investidor queira vender seus contratos de mútuo somente poderá negocia-los em mercado privado, o que pode resultar na dificuldade para os investidores interessados em alienar seus contratos de mútuo. Assim sendo, o investidor que adquirir os contratos de mútuo da ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA deve estar consciente de esse possui características peculiares e específicas quanto à liquidez do investimento, consistindo, portanto como um investimento de longo prazo;

1.2 riscos relacionados à rentabilidade do investimento – O investimento em contratos representativos de dívida de uma empresa de pequeno porte através do URBE.ME é uma aplicação de renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade do investidor dependerá do resultado do empreendimento referentes à venda e que poderá haver perda da totalidade do valor investido no caso de insucesso ou falência da ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA;

1.3 os valores mobiliários objeto desta oferta são emitidos de forma não escritural, ou seja, a sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor;

1.4 o contrato de mútuo é apenas representativo de dívida e não dá, de forma alguma, direito de participação societária ao investidor. Não existe obrigação alguma de que a ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA venha a se tornar uma sociedade anônima;

1.5 há possibilidade de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre o empreendimento HOME GALLERY e a empresa ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA após realizada a oferta;

1.6 o investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em qualquer multa ou penalidade durante o período de desistência.

2. Riscos associados ao investimento na ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA:

2.1 antes de tomar uma decisão de investir na ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA, os investidores devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis;

2.2 risco relativo ao valor mobiliário face à propriedade dos ativos – a propriedade de contratos de mútuo da ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA não confere aos seus investidores a propriedade sobre os imóveis ou direitos integrantes do patrimônio do mesmo, tampouco dos seus ativos financeiros; e

2.3 não existência de garantia de eliminação de riscos por parte da ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA – A exposição do investidor aos riscos aos quais a ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA está sujeito poderá acarretar perdas para os investidores. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para a ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA e para os investidores, especialmente nas hipóteses em que o mercado estiver em condições adversas.

2.4 risco relacionado a prestação de informações – a empresa ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA não é registrada na CVM e por isto pode não haver prestação contínuas de informações sobre a empresa e sobre o empreendimento por ela desenvolvido.

3. Riscos tributários:

3.1 tributários – O risco tributário consiste basicamente na possibilidade de perdas decorrentes de eventual alteração da legislação tributária, mediante a criação de novos tributos, interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando a ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA ou seus investidores a novos recolhimentos não previstos inicialmente.

4. Riscos associados ao investimento em ativos imobiliários:

4.1 de desapropriação – Há possibilidade de que ocorra desapropriação, parcial ou total, do imóvel que compõem os ativos imobiliários da ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA, por decisão unilateral do Poder Público, a fim de atender finalidades de utilidade e interesse público;

4.2 de sinistro – Em caso de sinistro envolvendo a integridade física dos ativos imobiliários, os recursos obtidos pela cobertura dos seguros dependerão da capacidade de pagamento das companhias seguradoras contratadas, nos termos das apólices exigidas. Por outro lado, as coberturas contratadas poderão ser insuficientes para a reparação do dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices;

4.3 relativos à atividade comercial - É característica das vendas sofrerem variações em seus valores em função do comportamento da economia como um todo. Deve ser destacado que alguns fatores podem ocasionar o desaquecimento de diversos setores da economia, principalmente em decorrência das crises econômicas, sejam elas oriundas de outros países ou mesmo do nosso, com reflexo na redução do poder aquisitivo em geral, ou até mesmo pela falta de segurança na cidade onde se situa o ativo imobiliário da ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA, acarretando, por exemplo, redução nos valores das vendas ou na redução da velocidade de venda;

4.4 jurídicos e relacionados a processos judiciais – Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico da ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou aprovados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a este tipo de operação financeira, em situações atípicas ou conflitantes poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual. Apesar de a ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA e sua ADMINISTRADORA tomarem todas as cautelas necessárias com relação aos processos judiciais nos quais a ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA figurará na qualidade de parte, existe o risco de que eventuais perdas em decorrência de tais procedimentos venham a superar os respectivos valores provisionados pela ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA; e

4.5 demais riscos – a ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA e os ativos imobiliários também estão sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, alteração na política econômica, decisões judiciais, etc.

CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO DOS CONTRATOS: O valor de recompra dos títulos será determinado de acordo com as vendas das unidades descontados os impostos inerentes à incorporação imobiliária (PIS / COFINS ou RET) pagos até a data de finalização das CDBVs. A taxa de remuneração da CDBV é de 120% do CDI pré fixado no dia de emissão dos títulos.

RENTABILIDADE DOS CONTRATOS: O valor estipulado para recompra dos contratos será atrelada ao valor de venda do M² das unidades, desta forma ele pode variar acima ou abaixo das projeções apresentadas. Sobre as unidades que não forem comercializadas, incidirá a rentabilidade do CDI durante o período de vigência do contrato. Caso a rentabilidade calculada seja inferior à remuneração definida para a CDBV, o valor deverá ser pago normalmente e a recompra não ocorrerá.

FONTE DE RECEITA: Recebimento das Vendas das unidades, deduzidos os Impostos ( Ret / Pis / Cofins ) e Despesas de Corretagem.

PERÍODO DE CAPTAÇÃO: 18 de março de 2019 a 23 de março de 2019. A data de inicio e fim da captação poderá variar conforme disponibilidade dos títulos.

GARANTIAS: As Garantias serão através do Patrimônio de Afetação da Incorporação, registrada no Registro de Imóveis e na JUCERGS.

INTEGRALIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO: ANTARES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA poderá recomprar a totalidade dos contratos após a emissão dos mesmos caso todas as unidades já tenham sido comercializadas e seja pago o percentual do VGV devido ao investidor.

TRIBUTAÇÃO: O Retorno que exceder o valor do principal será tributado como ganho de capital e serão tributados na Fonte pelo Emissor. A alíquota para o empreendimento Home Gallery será de 15 % sobre o ganho de capital no caso de pagamento no limite final do prazo.

Após análise dos dados apresentados, conclui-se que o projeto é viável economicamente baseado nos parâmetros do mercado da construção. (ANEXO: Análise de Viabilidade)

INDICADORES FINANCEIROS DO INVESTIMENTO:

ROI do Projeto: 9,69%

ROI do Investidor: 38,14% a 52,69% + INCC

TIR do Investidor: 11,4% a 15,2% + INCC

ROI (Return Over Investiment ou Retorno sobre o Investimento): é o percentual de ganho real estimado para o projeto. Como exemplo, baseado no ROI esperado para este projeto, ao investir R$ 1.000 você receberá de ganho entre R$ 381 e R$ 526 além do principal investido e de correção monetária equivalente ao INCC a partir da venda das unidades.

TIR (Taxa Interna de Retorno): A TIR é a taxa que o investidor obtém em média em cada ano sobre os capitais que se mantêm investidos no projeto. Ou seja, neste projeto você terá um retorno entre a rentabilidade contratual mínima e 15,2% ao ano + INCC até o fim do projeto. Como uma ferramenta de decisão, a TIR é utilizada para avaliar investimentos alternativos. A alternativa de investimento com a TIR mais elevada é normalmente a preferida.

A composição do INCC na rentabilidade resulta em um ROI de 63% e de uma TIR de 17,7%. Esta é a expectativa de ganho nominal para o projeto, ou seja, investindo 1.000 reais, ao final de 36 meses, caso as premissas utilizadas se confirmem, você deverá receber o valor de R$1.630 pelo seu CDBV.

A projeção e premissas utilizadas para cálculo do valor de venda das unidades está disposta na análise de viabilidade anexada acima. A projeção do INCC utilizada pode ser encontrada neste link na planilha "Cenário Brasil".

A realização das rentabilidades dispostas nesta seção depende de situações de mercado imprevisíveis, portanto analise sempre o empreendimento cuidadosamente, levando em consideração as suas próprias expectativas sobre os fatores que influenciam a rentabilidade do investimento.

LOCALIZAÇÃO

A cidade de Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul. Exibe mais de 80 prêmios e títulos que a reconhecem como uma das melhores capitais brasileiras para morar, trabalhar, estudar e fazer negócios. É considerada uma das cidades mais arborizadas e alfabetizadas do país, possuindo uma infraestrutura em vários aspectos superior à das demais capitais do Brasil.

Ao analisar o mercado imobiliário para imóveis residenciais, Porto Alegre possui regiões estáveis. Os maiores lançamentos e comercializações ocorrem nos bairros: Vila Jardim, Petrópolis e Bela Vista.

O bairro Petrópolis é conhecido pelo seu alto padrão e fácil acesso e mobilidade pelas avenidas principais. Considerado um dos melhores bairros de Porto Alegre, possui excelentes apartamentos e constantes lançamentos de empreendimentos.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O EMPREENDIMENTO E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AO URBE.ME OU À SOCIEDADE EMPRESARIAL.

Os dados financeiros e cronograma de obra, aqui apresentados são estimativas com base na experiência da Incorporadora ANTARES CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA.

O URBE.ME realizou uma analise de viabilidade dos números apresentados pelos empreendedores com base em empreendimentos similares do mercado para obter os dados de comparação.

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