Miraggio Residencial

TOMADORA DO CRÉDITO (SPE): LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, na Rua das Orquídeas, n° 737, Bairro Jardim Pompeia, em Indaiatuba/SP, CEP 13.345-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.645.908/0001-77 .

A LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA é uma sociedade de propósito específico criada exclusivamente para o desenvolvimento do empreendimento Residencial Miraggio. A empresa contará com patrimônio de afetação, o que protege o seu patrimônio de ser confundido com o de seus sócios e indica que os recursos ali empregados não deixarão a obra antes que esta esteja entregue.

SOCIEDADE E ADMINISTRADORES:

A LONGITUDE INCORPORAÇÃO & URBANISMO LTDA, incorporadora responsável pelo empreendimento e anuente da operação, está há mais de 9 anos no setor imobiliário e de incorporações, atuando com construções residenciais e incorporações imobiliárias em mais de 25 cidades do estado de São Paulo, somando 4 empreendimentos concluídos e 8 em fase de obras ou lançamento.

A Longitude já captou recursos via URBE.ME para 7 empreendimentos, somando um total de 15 rodadas de captação conosco. A empresa já realizou a devolução aos investidores de três empreendimentos , entregando todos com uma rentabilidade dentro ou acima da esperada, sempre cumprindo com os prazos definidos e gerando uma confiança maior em nossos investidores. Os projetos já entregues foram:

RESERVA DA MATA - Rentabilidade de 13,22%  ao ano
ALLEGRO RESIDENCIAL parte 1 - Rentabilidade de 16,36% ao ano 
PERFETTO RESIDENCIAL parte 2 - Rentabilidade de 17,01% ao ano

Além disso, a Incorporadora possui também duas rodadas de captação para o empreendimento Stuppendo com pagamentos recorrentes, os quais vêm sendo feitos respeitando rigorosamente os prazos.

A seriedade da empresa é um fator de referência e por esse motivo conquistou a confiabilidade dos empreendedores, parceiros e investidores.

A empresa tem como objetivo desenvolver o empreendimento imobiliário Residencial Miraggio , no bairro Parque Orestes Ôngaro , em Hortolândia/SP, a ser construído no âmbito do programa Casa Verde e Amarela.

O Residencial Miraggio conta com VGV projetado livre de permuta de  R$ 44.514.240,00 e VGV total de  R$ 50.016.000,00.
 
 Ao investir no empreendimento, para o valor total da oferta, os investidores obterão uma participação de 3,6901% no Valor Geral de Vendas do empreendimento, o qual será pago em uma parcela ao final do prazo, em julho de 2023.
 
O projeto conta com 320 unidades, sendo apartamentos de 2 dormitórios. O empreendimento contará com toda a comodidade, possuirá mini mercado, car wash, espaço cross training e uma piscina para lazer.

O EMPREENDIMENTO:

Nome: Miraggio Residencial

Atividade: Residencial

Local: Rua Rio Pindaré, sem número, bairro Parque Orestes Ôngaro, em Hortolândia/SP 

Unidades: 320  unidades entre 39,20 m² e 47,53 m²

Público Alvo: Famílias com renda de até 5 salários mínimos

Região de Atuação: Hortolândia e cidades vizinhas

Área do Terreno: 17.998,26 m²

Área Privativa Construída: 15.510,22  m²

2021: R$ 3.455.516,38

2022: R$ 26.093.659,92

2023: R$ 19.156.337,11
2024: R$ 861.282,26

A previsão do faturamento mensal está disponível para consulta na análise de viabilidade através dos dados sobre o fluxo de caixa.

Início das Obras: 01/11/2021

Início das Vendas: 01/08/2021

Entrega das Chaves: 01/11/2023

Propósito da captação: Obter recursos para viabilizar o empreendimento Residencial Miraggio

Destinação dos Recursos: Os recursos captados serão utilizados para desenvolver o empreendimento, o que é garantido em razão do patrimônio de afetação sob o qual o mesmo está submetido.

OPERAÇÃO: O investimento na oferta se dá através de um endosso de CCBs. A remuneração da CCB é pré-fixada e equivale a 8,47% a.a.. Essa taxa de remuneração da  CCB é a rentabilidade mínima da operação. Há um contrato paralelo que estabelece a recompra dos títulos pela incorporadora caso a rentabilidade tendo como base a participação no VGV do projeto resulte em um montante superior ao da CCB.

A captação ocorrerá na modalidade Bullet, desse modo haverá uma distribuição única ao investidor, após 24 meses de carência ao final da captação. Ao investir no projeto, o investidor obterá uma participação no VGV do empreendimento e a rentabilidade se dará de acordo com o resultado de venda das unidades e o INCC, que é o Índice de Inflação da Construção Civil, o qual protege o ganho do investidor. A tributação sobre os juros de cada pagamento sofrerá variações conforme a Tabela Regressiva do IRPF.

 

 

PÚBLICO ALVO: De Investidor comum à qualificado

TIPO DE CONTRATO: Cédula de Crédito Bancário (CCB)

PARTICIPAÇÃO OFERECIDA (PARA O MÁXIMO A CAPTAR): 3,6901%¹

QUANTIDADE DE COTAS OFERTADAS: 1500

VALOR UNITÁRIO DA COTA: R$ 1.000

ALVO A CAPTAR: R$ 1.000.000,00

VALOR MÁXIMO A CAPTAR (VALOR TOTAL DA OFERTA):  R$ 1.500.000,00 

INVESTIMENTO MÍNIMO: R$ 1.000

INVESTIMENTO MÁXIMO: R$ 1.500.000,00 

RENTABILIDADE MÍNIMA: 8,47% a.a.

RENTABILIDADE PROJETADA: 12,05% a 16,04%

PERÍODO DE CAPTAÇÃO: 28/06/2021 a 10/07/2021²

DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO  CONTRATO: até 25/07/2021

PRAZO DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 24 meses

¹ % do VGV; Caso seja captado um valor inferior a R$ 1.500.000,00  a participação será proporcional ao valor captado.

²A oferta pode acabar antes da data indicada caso acabem as cotas disponíveis.

Todos as devoluções serão direcionadas diretamente para o meio de pagamentos da URBE.ME. Trata-se de uma conta criada dentro do ambiente URBE.ME, na qual o resgate pode ser feito a qualquer momento para a sua conta corrente cadastrada na plataforma.

O título é passível de livre cessão, mas não existe mercado secundário estruturado para sua negociação, devendo ser pensado como um investimento para longo prazo.

Após a captação de recursos a empresa LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA  se compromete contratualmente com a URBE.ME a prestar informações trimestralmente sobre andamento das obras, unidades vendidas, preço de venda, recebimentos e distratos. As informações deverão ser prestadas até o dia 15 de cada mês posterior ao fechamento do trimestre.

Adicionalmente, a empresa fará esforços para realizar atualizações mensais via plataforma, até o 15º dia de cada mês, de forma que o investidor se sinta mais seguro e atualizado sobre o andamento do empreendimento Residencial Miraggio. Eventualmente, quando as obras já tiverem sido iniciadas, o investidor também deverá perceber no painel do projeto fotos e informações adicionais sobre o andamento do mesmo.

A URBE.ME se compromete a disponibilizar via plataforma declaração do IRPF anualmente a todos os investidores em tempo hábil para a declaração anual do imposto de renda.

A CCB do investidor será disponibilizada no seu painel em até 15 dias úteis após a finalização da oferta.

DOS FATORES DE RISCO DO INVESTIMENTO NA LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA .

Os fatores de risco do investimento na LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, não se limitam aos descritos abaixo:

1.1 riscos relacionados à liquidez – O retorno do investimento dependerá da velocidade de venda das unidades do empreendimento Residencial Miraggio, que pode variar das apresentadas nesta análise. Caso o investidor queira vender seus títulos de investimentos somente poderá negociá-los em mercado privado, o que pode resultar na dificuldade para os investidores interessados em alienar seus títulos de investimentos. Assim sendo, o investidor que adquirir os títulos de investimentos da LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA  deve estar consciente de que este possui características peculiares e específicas quanto à liquidez do investimento, consistindo, portanto, em um investimento de longo prazo;

1.2 riscos relacionados à rentabilidade do investimento – O investimento em contratos representativos de dívida através do URBE.ME é uma aplicação de renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade do investidor dependerá do resultado do empreendimento referentes à venda e que poderá haver perda da totalidade do valor investido no caso de insucesso ou falência da LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA;

1.3 os títulos objeto desta oferta são emitidos de forma não escritural, ou seja, a sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor;

1.4 os títulos de investimentos são apenas representativos de dívida e não dão, de forma alguma, direito de participação societária ao investidor. Não existe obrigação alguma de que a LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA venha a se tornar uma sociedade anônima;

1.5 há possibilidade de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre o empreendimento Residencial Miraggio e a empresa LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA  após realizada a oferta;

1.6 o investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em qualquer multa ou penalidade durante o período de desistência, ou seja, durante a decorrência da oferta e antes dos valores serem efetivamente repassados à empresa financiada.

2. Riscos associados ao investimento na LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA :

2.1 antes de tomar uma decisão de investir na LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, os investidores devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis;

2.2 risco relativo ao título de investimento face à propriedade dos ativos – a propriedade de títulos de investimentos da LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA não confere aos seus investidores a propriedade sobre os imóveis ou direitos integrantes do patrimônio do mesmo, tampouco dos seus ativos financeiros;

2.3 não existe garantia de eliminação de riscos por parte da LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. A exposição do investidor aos riscos aos quais a LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA  está sujeito poderá acarretar perdas para os investidores. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para a LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e para os investidores, especialmente nas hipóteses em que o mercado estiver em condições adversas;

2.4 risco relacionado a prestação de informações – a empresa LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA  não é registrada na CVM e por isto pode não haver prestação contínua de informações sobre a empresa e sobre o empreendimento por ela desenvolvido.

3.1 tributários – O risco tributário consiste basicamente na possibilidade de perdas decorrentes de eventual alteração da legislação tributária, mediante a criação de novos tributos, interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando a LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA  ou seus investidores a novos recolhimentos não previstos inicialmente.

 

4.1 de desapropriação – Há possibilidade de que ocorra desapropriação, parcial ou total, do imóvel que compõem os ativos imobiliários da LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA , por decisão unilateral do Poder Público, a fim de atender finalidades de utilidade e interesse público;

4.2 de sinistro – Em caso de sinistro envolvendo a integridade física dos ativos imobiliários, os recursos obtidos pela cobertura dos seguros dependerão da capacidade de pagamento das companhias seguradoras contratadas, nos termos das apólices exigidas. Por outro lado, as coberturas contratadas poderão ser insuficientes para a reparação do dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices;

4.3 relativos à atividade comercial – É característica das vendas sofrerem variações em seus valores em função do comportamento da economia como um todo. Deve ser destacado que alguns fatores podem ocasionar o desaquecimento de diversos setores da economia, principalmente em decorrência das crises econômicas, sejam elas oriundas de outros países ou mesmo do nosso, com reflexo na redução do poder aquisitivo em geral, ou até mesmo pela falta de segurança na cidade onde se situa o ativo imobiliário da LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, acarretando, por exemplo, redução nos valores das vendas ou na redução da velocidade de venda;

4.4 jurídicos e relacionados a processos judiciais – Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico da LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA  considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a este tipo de operação financeira, em situações atípicas ou conflitantes poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual. Apesar da LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA  e seus administradores tomarem todas as cautelas necessárias com relação aos processos judiciais nos quais a LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA  figurará na qualidade de parte, existe o risco de que eventuais perdas em decorrência de tais procedimentos venham a superar os respectivos valores provisionados pela LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA ;

4.5 demais riscos – a LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA  e os ativos imobiliários também estão sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, alteração na política econômica, decisões judiciais, etc.

CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO DOS CONTRATOS: O valor de recompra dos títulos poderá variar de acordo com as vendas das unidades. A taxa mínima de remuneração da CCB é de 8,47%, equivalente a 200% do CDI pré-fixado no dia de início da captação.

RENTABILIDADE DOS CONTRATOS: O valor estipulado para recompra dos contratos será atrelada ao valor de venda do m² das unidades, desta forma ele pode variar acima ou abaixo das projeções apresentadas. Sobre as unidades que não forem comercializadas, incidirá a rentabilidade do CDI durante o período de vigência do contrato. 

FONTE DE RECEITA DA INCORPORADORA: Recebimento das Vendas das unidades.

PERÍODO DE CAPTAÇÃO: Ocorrerá de 28/06/2021 a 10/07/2021. A data de finalização da captação poderá variar conforme a disponibilidade dos títulos.

GARANTIAS: O investimento não possui garantia real atrelada. A operação conta com a seguinte Pessoa Jurídica como avalista: LONGITUDE INCORPORAÇÃO & URBANISMO LTDA (já descrita anteriormente neste prospecto). O projeto financiado está submetido ao Patrimônio de Afetação, averbado na matrícula do imóvel. 

INTEGRALIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO: A LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA poderá recomprar a totalidade dos contratos após a emissão dos mesmos caso todas as unidades já tenham sido comercializadas e seja pago o percentual do VGV devido ao investidor. A LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA  poderá quitar antecipadamente a CCB pagando os juros referentes ao período transcorrido.

TRIBUTAÇÃO: O Retorno que exceder o valor do principal será tributado como ganho de capital e serão tributados na Fonte pelo Emissor. A alíquota para o empreendimento Residencial Miraggio será de compatível com a Tabela Regressiva do IRPF sobre o ganho de capital.

Após análise dos dados apresentados, conclui-se que o projeto é viável economicamente baseado nos parâmetros do mercado da construção. 

 

ROI do Empreendedor: 29,07%

ROI do Investidor: 18,74% a 27,35% + INCC

TIR do Investidor: 8,97% a 12,85% + INCC

ROI (Return Over Investiment ou Retorno sobre o Investimento): é o percentual de ganho real estimado para o projeto. Como exemplo, baseado no ROI esperado para este projeto, ao investir R$ 1.000 você receberá de ganho entre R$ 187,40 e R$ 273,50  além do principal investido e de correção monetária equivalente ao INCC a partir da venda das unidades.

TIR (Taxa Interna de Retorno): A TIR é a taxa que o investidor obtém em média em cada ano sobre o capital que se mantêm investido no projeto. Ou seja, neste projeto a projeção é de que você terá um retorno entre a rentabilidade contratual mínima e 12,85% ao ano + INCC até o fim do projeto. Como uma ferramenta de decisão, a TIR é utilizada para avaliar investimentos alternativos. A alternativa de investimento com a TIR mais elevada é normalmente a preferida.

A composição do INCC na rentabilidade resulta em um ROI de 30,10% e em uma TIR de 14,06%. Esta é a expectativa de ganho nominal para o projeto, ou seja, investindo 1.000 reais, ao final de 24 meses, caso as premissas utilizadas se confirmem, você deverá receber o valor de R$ 1.301,00 pela sua CCB.

A projeção e premissas utilizadas para cálculo do valor de venda das unidades está disposta na análise de viabilidade anexada acima. A projeção do INCC utilizada pode ser encontrada neste link na planilha "Cenário Brasil. A projeção do INCC para além do último ano disponível na planilha corresponde aquela daquele ano, replicada no futuro.

A realização das rentabilidades dispostas nesta seção depende de situações de mercado imprevisíveis, portanto analise sempre o empreendimento cuidadosamente, levando em consideração as suas próprias expectativas sobre os fatores que influenciam a rentabilidade do investimento.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O EMPREENDIMENTO E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO À URBE.ME OU À EMPRESA FINANCIADA.

Os dados financeiros e cronograma de obra, aqui apresentados são estimativas com base na experiência da Incorporadora LONGITUDE HORTOLANDIA CVA V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

A URBE.ME realizou uma análise de mercado dos números apresentados pelos empreendedores com base em empreendimentos similares do mercado para obter os dados de comparação sobre o sucesso da operação.