RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS

A ofertante, HPR Empreendimentos, utilizará o dinheiro captado através da presente oferta exclusivamente para construção do empreendimento Araucárias, a ser construído na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. O empreendimento já está em patrimônio de afetação e os recursos serão depositados diretamente em uma conta de titularidade do empreendimento, o que garante a utilização dos recursos para o fim previsto.

O empreendimento já tem o financiamento aprovado pela Caixa, inclusive com demanda mínima suficiente para liberação do apoio a produção. Os recursos captados na oferta serão utilizados para complementar o financiamento liberado pelo banco. A projeção é de que o montante captado via plataforma seja equivalente a cerca de 18,79% do valor necessário para a totalidade do empreendimento.

O Residencial Araucárias segue o mesmo padrão dos demais empreendimentos realizados pela HPR, sendo uma empresa com experiência no mercado de Uberlândia, principalmente em projetos Minha Casa Minha Vida. O empreendimento conta com 66 unidades, que variam de 52 a 56m².

O Empreendimento:

Nome: Residencial Araucárias

Atividade: Residencial

Local: Rua Domingos Alvares, 78 bairro Roosevelt - Uberlândia/MG

Unidades: 11 unidades tipo 1 (52,61 m²), 22 unidades tipo 2 (53,09 m²), 11 unidades tipo 3 (54,61 m²) e 22 unidades tipo 4 (56,74 m²). Todas as unidades possuem 1 vaga de garagem.

Condomínio: Portaria 24h, Salão de Festas, Espaço Kids, piso em porcelanato, 2 elevadores e Varanda.

Público Alvo: Adquirentes de imóveis da faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida

Região de Atuação: Uberlândia e cidades vizinhas

Área do Terreno: 1.184,00 M²

Área Privativa Construída: 2.568,69 M²

A oferta pública de valores mobiliários:

Propósito: captar recursos para complementar o financiamento do empreendimento Araucárias

Destinação dos Recursos: Os recursos captados serão utilizados para desenvolver o empreendimento. O status geral da obra é de 33,91% concluído e o dinheiro arrecado será utilizado para finalizar a estrutura, alvenaria, fachada, instalações e acabamento da obra. No cenário mínimo de captação, o montante arrecadado corresponderá a X% do custo total remanescente do emoreendimento, já no cenário de captação máxima corresponderá a Y%.

Faturamento Previsto 2018: R$21.096.000

Faturamento Previsto 2019: R$27.424.800

Faturamento Previsto 2020: R$35.652.240

Faturamento Previsto 2021: R$46.347.912

Faturamento Previsto 2022: R$60.252.286

CRONOGRAMA PREVISTO RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS:

Início das Obras: Janeiro de 2018

Início das Vendas: Janeiro de 2018

Entrega das Chaves: Agosto de 2020

Evolução Física das Obras em Abr/2018: 33,91%

PRÉVIA OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS:

A HPR EMPREENDIMENTOS já realizou uma outra oferta pública nos termos da instrução CVM nº 588, a qual foi encerrada com sucesso no dia 26 de maio de 2018 e captou R$1.432.000,00. Naquela oportunidade o objetivo da oferta foi o financiamento do empreendimento Residencial Acácias. Assim como no caso da presente oferta, os títulos estavam atrelados a um percentual no valor geral de vebdas (VGV) daquele empreendimento. A aquisição dos títulos conferiu a cada investidor o percentual de 0,0126% do VGV do Residencial Acácias.

Foram ofertadas 1.500 quotas, com o valor unitário de 1 mil reais.

OPERAÇÃO: Distribuição de Contratos de Mútuo. A remuneração do Contrato de Mútuo está atrelada a um percentual do Valor Geral de Vendas do Empreendimento.

Este título não garante ao investidor direito a participação societária alguma nem tampouco direito a voto.

Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada, através de assinatura de termo de cessão de crédito.

A oferta será realizada em série única e tem rentabilidade mínima garantida contratualmente.

O alvo da oferta corresponde, neste momento, ao percentual de 500% do capital social da HPR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O título adquirido através desta oferta não poderá ser convertido em participação societária.


PÚBLICO ALVO: De Investidor comum à qualificado

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Mútuo não conversível em participação societária

PARTICIPAÇÃO OFERECIDA (PARA O MÁXIMO A CAPTAR): 17,94%¹

QUANTIDADE DE CONTRATOS OFERTADOS: 1.500

VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO: R$ 1.000

VALOR MÍNIMO A CAPTAR: R$ 1.000.000 ²

VALOR MÁXIMO A CAPTAR (VALOR TOTAL DA OFERTA): R$ 1.500.000

INVESTIMENTO MÍNIMO: R$ 1.000

INVESTIMENTO MÁXIMO: R$ 1.500.000

PERÍODO DE CAPTAÇÃO: 24/09/2018 a 13/10/2018 ³

DATA DE EMISSÃO DO CONTRATO: 15/10/2018

PRAZO DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 24 meses

¹ % do VGV; Caso seja captado um valor inferior aos R$ 1.500.000 e superior a R$ 1.000.000 a participação será proporcional ao valor captado.

² Caso seja captado um valor inferior a R$ 1.000.000,00 o dinheiro será devolvido a todos os investidores em até 7 dias úteis a contar da data de encerramento da oferta.

³ A oferta pode acabar antes da data indicada caso acabem as cotas disponíveis.

Após a oferta a empresa HPR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se compromete contratualmente tanto com o investidor quanto com o URBE.ME a prestar informações trimestralmente sobre andamento das obras, unidades vendidas, preço de venda, recebimentos e distratos. As informações deverão ser prestadas até o dia 15 de cada mês posterior ao fechamento do trimestre.

DOS FATORES DE RISCO DO INVESTIMENTO NA HPR EMPREENDIMENTOS:

Os fatores de risco do investimento na HPR EMPREENDIMENTOS, não se limitam aos descritos abaixo:

1. Riscos associados ao investimento em cotas não conversíveis de emissão de sociedade empresária de pequeno porte
1.1 riscos relacionado à liquidez – O retorno do investimento dependerá da velocidade de venda das unidades do empreendimento RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS, que pode variar das apresentadas nesta análise. Caso o investidor queira vender seus contratos de mútuo somente poderá negociá-los em mercado privado, o que pode resultar na dificuldade para os investidores interessados em alienar seus contratos de mútuo. Assim sendo, o investidor que adquirir os contratos de mútuo da HPR EMPREENDIMENTOS deve estar consciente de esse possui características peculiares e específicas quanto à liquidez do investimento, consistindo, portanto como um investimento de longo prazo;
1.2 riscos relacionados à rentabilidade do investimento – O investimento em contratos representativos de dívida de uma empresa de pequeno porte através do URBE.ME é uma aplicação de renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade do investidor dependerá do resultado do empreendimento referentes à venda e que poderá haver perda da totalidade do valor investido no caso de insucesso ou falência da HPR EMPREENDIMENTOS;
1.3 os valores mobiliários objeto desta oferta são emitidos de forma não escritural, ou seja, a sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor;
1.4 o contrato de mútuo é apenas representativo de dívida e não dá, de forma alguma, direito de participação societária ao investidor. Não existe obrigação alguma de que a HPR EMPREENDIMENTOS venha a se tornar uma sociedade anônima;
1.5 há possibilidade de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre o empreendimento RESIDENCIAL ARAUCARIAS e a empresa HPR EMPREENDIMENTOS após realizada a oferta;
1.6 o investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em qualquer multa ou penalidade durante o período de desistência.

2. Riscos associados ao investimento na HPR EMPREENDIMENTOS:
2.1 antes de tomar uma decisão de investir na HPR EMPREENDIMENTOS, os investidores devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis;
2.2 risco relativo ao valor mobiliário face à propriedade dos ativos – a propriedade de contratos de mútuo da HPR EMPREENDIMENTOS não confere aos seus investidores a propriedade sobre os imóveis ou direitos integrantes do patrimônio do mesmo, tampouco dos seus ativos financeiros; e
2.3 não existência de garantia de eliminação de riscos por parte da HPR EMPREENDIMENTOS – A exposição do investidor aos riscos aos quais a HPR EMPREENDIMENTOS está sujeito poderá acarretar perdas para os investidores. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para a HPR EMPREENDIMENTOS e para os investidores, especialmente nas hipóteses em que o mercado estiver em condições adversas.
2.4 risco relacionado a prestação de informações – a empresa HPR EMPREENDIMENTOS não é registrada na CVM e por isto pode não haver prestação contínuas de informações sobre a empresa e sobre o empreendimento por ela desenvolvido.

3. Riscos tributários:
3.1 tributários – O risco tributário consiste basicamente na possibilidade de perdas decorrentes de eventual alteração da legislação tributária, mediante a criação de novos tributos, interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando a HPR EMPREENDIMENTOS ou seus investidores a novos recolhimentos não previstos inicialmente.

4. Riscos associados ao investimento em ativos imobiliários:
4.1 de desapropriação – Há possibilidade de que ocorra desapropriação, parcial ou total, do imóvel que compõem os ativos imobiliários da HPR EMPREENDIMENTOS, por decisão unilateral do Poder Público, a fim de atender finalidades de utilidade e interesse público;
4.2 de sinistro – Em caso de sinistro envolvendo a integridade física dos ativos imobiliários, os recursos obtidos pela cobertura dos seguros dependerão da capacidade de pagamento das companhias seguradoras contratadas, nos termos das apólices exigidas. Por outro lado, as coberturas contratadas poderão ser insuficientes para a reparação do dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices;
4.3 relativos à atividade comercial – É característica das vendas sofrerem variações em seus valores em função do comportamento da economia como um todo. Deve ser destacado que alguns fatores podem ocasionar o desaquecimento de diversos setores da economia, principalmente em decorrência das crises econômicas, sejam elas oriundas de outros países ou mesmo do nosso, com reflexo na redução do poder aquisitivo em geral, ou até mesmo pela falta de segurança na cidade onde se situa o ativo imobiliário da HPR EMPREENDIMENTOS, acarretando, por exemplo, redução nos valores das vendas ou na redução da velocidade de venda;
4.4 jurídicos e relacionados a processos judiciais – Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico da HPR EMPREENDIMENTOS considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou aprovados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a este tipo de operação financeira, em situações atípicas ou conflitantes poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual. Apesar de a HPR EMPREENDIMENTOS e sua ADMINISTRADORA tomarem todas as cautelas necessárias com relação aos processos judiciais nos quais a HPR EMPREENDIMENTOS figurará na qualidade de parte, existe o risco de que eventuais perdas em decorrência de tais procedimentos venham a superar os respectivos valores provisionados pela HPR EMPREENDIMENTOS; e
4.5 demais riscos – a HPR EMPREENDIMENTOS e os ativos imobiliários também estão sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, alteração na política econômica, decisões judiciais, etc.

A remuneração do URBE.ME é paga exclusivamente pela empresa ofertante e tem valor equivalente a uma taxa fixa de estruturação no valor de R$15.000 e 5% do montante efetivamente aportado pelos investidores através plataforma caso a oferta seja bem-sucedida.

OFERTA: 17,94% do percentual do VGV Líquido do (* VGV Líquido refere-se a venda bruta, menos unidades permutadas, impostos e comissão) empreendimento. Com prazo de vencimento de até 24 meses.

Os Valores remanescentes de Capital serão aportados por Capital próprio da Incorporadora.

CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO DOS CONTRATOS: Os valores serão remunerados na proporção das vendas das unidades descontados os impostos inerentes à incorporação imobiliária (PIS / COFINS ou RET) pagos até o décimo quinto dia útil após o fim do prazo do contrato.

RENTABILIDADE DOS CONTRATOS: A rentabilidade dos contratos será atrelada ao valor de venda do M² das unidades, desta forma ele pode variar acima ou abaixo das projeções apresentadas neste prospecto. Sobre as unidades que não forem comercializadas, incidirá a rentabilidade do CDI durante o período de vigência do contrato. Caso a rentabilidade total do projeto seja inferior à remuneração mínima garantida o valor deverá ser acrescido pela incorporadora até atingir o valor equivalente ao principal investido remunerado por tal rentabilidade durante o período de vigência do contrato.

FONTE DE RECEITA: Recebimento das Vendas das unidades, deduzidos os Impostos ( Ret / Pis / Cofins ) e Despesas de Corretagem, quando estas forem pagas pela Incorporadora.

PERÍODO DE CAPTAÇÃO: 24 de setembro de 2018 a 13 de outubro de 2018. A data do fim da captação poderá variar conforme disponibilidade de cotas.

GARANTIAS: As Garantias serão através do Patrimônio de Afetação da Incorporação, registrada no Registro de Imóveis e na JUCEMG.

INTEGRALIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO: A HPR EMPREENDIMENTOS poderá recomprar a totalidade dos contratos a partir de 12 meses após a emissão dos mesmos caso todas as unidades já tenham sido comercializadas e seja pago o percentual do VGV devido ao investidor.

TRIBUTAÇÃO: O Retorno que exceder o valor do principal será tributado como ganho de capital e serão tributados na Fonte pelo Emissor. A alíquota para o empreendimento Residencial Araucárias será de 15% sobre o ganho de capital no caso de pagamento no limite final do prazo.

Após análise dos dados apresentados, conclui-se que o projeto é viável economicamente baseado nos parâmetros do mercado da construção. (ANEXO: Análise de Viabilidade)

INDICADORES FINANCEIROS DO INVESTIMENTO:

ROI do Projeto: 30,31%

ROI do Investidor: 27,76% a 31,65% + INCC

TIR do Investidor: 13,22% a 14,96% a.a. + INCC

ROI (Return Over Investiment ou Retorno sobre o Investimento): é o percentual de ganho estimado para o projeto. Como exemplo, baseado no ROI esperado para este projeto, ao investir R$ 1.000 você receberá de ganho entre R$ 277,60 e R$ 316,50.

TIR (Taxa Interna de Retorno): A TIR é a taxa que o investidor obtém em média em cada ano sobre os capitais que se mantêm investidos no projeto. Ou seja, neste projeto você terá um retorno entre a garantia mínima e 14,96% ao ano até o fim do projeto. Como uma ferramenta de decisão, a TIR é utilizada para avaliar investimentos alternativos. A alternativa de investimento com a TIR mais elevada é normalmente a preferida.

LOCALIZAÇÃO

Projeto com andamento de obras atualmente em 33,91%, o Residencial Araucárias está localizado em uma das regiões que mais cresce na cidade de Uberlândia, segundo maior município do estado de Minas Gerais.

Uberlândia tem uma população de 676.613 (estimativa IBGE 2017), com o 27°maior PIB nacional e o segundo de Minas Gerais. É conhecida nacionalmente com a capital da logística e Portal do Cerrado.

Acompanhando o crescimento da cidade, o projeto Residencial Araucárias foi concebido na região central e está localizado no bairro Roosevelt. Ficando 5 Minutos dos supermercados Atacadão, Bretas, Leal e Bahamas, 7 Minutos do Uai Roosevelt e Hospital Santa Genoveva, 10 Minutos do parque Siquieroli e do Center Shopping. Além de um fácil acesso as rodovias 365 e 050.

Para mais informações sobre a cidade de Uberlândia e sobre a escolha do empreendimento para captação no URBE.ME leia o texto no nosso blog clicando aqui!

OPORTUNIDADE E MERCADO

Empreendimentos do Minha Casa Minha Vida tendem a contar com demanda garantida em virtude da lista de espera de pessoas interessadas em adquirir imóveis deste tipo na Caixa Econômica Federal. Este fator aliado ao fato de se tratar de um empreendimento completo, realizado por incorporadora experiente e sólida no mercado, além de garantir rentabilidade mínima garantida contratualmente de 120% do CDI, torna o Residencial Araucárias uma ótima opção de investimento.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMPANHIA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AO URBE.ME OU AO EMISSOR.

Contrato Social

Demonstrações Financeiras 2017

Contrato de Mútuo

Matrícula do Imóvel