Conheça o 5GTK11 e entenda mais sobre o primeiro fundo de investimentos de tecnologia 5G do Brasil!
O 5GTK11, fundo de investimentos focado na tecnologia 5G, chegou ao Brasil no último ano e se tornou o primeiro fundo dedicado a esse tipo de tecnologia dentro do nosso mercado.
Dada a recenticidade da tecnologia 5G, principalmente aqui no Brasil, decidimos trazer este conteúdo para explicar em detalhes o que é esse fundo, como ele funciona, sua composição, vantagens e risco.
Por que não temos um fundo brasileiro de tecnologia 5G?
Onde o ETF 5GTK11 aplica os recursos dos cotistas
Composição da carteira do ETF FIVG
Quais são os principais riscos do ETF 5GTK11
O que é o fundo 5GTK11
O fundo 5GTK11 é um Exchange Traded Fund (ETF) ou fundo de índice negociado em bolsa que investe especificamente em empresas que desenvolvem a tecnologia 5G ao redor do mundo.
Caso você não conheça muito sobre a tecnologia 5G e suas possibilidades de investimento, recomendamos que leia o nosso conteúdo sobre Como Investir em 5G.
Dentro desse cenário, o 5GTK11 foi listado na Bolsa Brasileira no dia 03 de Fevereiro de 2022, com um valor de cota inicial de R$95, estando acessível para investidores pessoas físicas do varejo.
Por que não temos um fundo brasileiro de tecnologia 5G?
A tecnologia 5G chegou e está começando a ganhar força, principalmente nas capitais brasileiras, onde sua implantação já foi concluída. Porém, demais cidades devem receber essa tecnologia ao longo de um cronograma com final programado para 2030.
Em virtude disso, existem poucas empresas de capital aberto expostas à tecnologia 5G. Entre algumas delas, podemos citar marcas como Vivo, Oi e outros provedores de internet – como Brisanet, Desktop e Unifique.
Em outras palavras, o nosso mercado doméstico de 5G ainda está passando por um processo de maturação e expansão, sendo portanto incapaz de sustentar um fundo por conta própria trazendo a devida segurança e potencial de retorno para um investidor.
Diante dessa situação e da necessidade de trazer essa modalidade de investimento para o Brasil, optou-se pela criação de um ETF.
Onde o ETF 5GTK11 aplica os recursos dos cotistas
O fundo 5GTK11 é administrado pela gestora Investo, que hoje investe no ETF FIVG (Defiance Next Gen Connectivity ETF), listado na Bolsa de Nova York (Nyse).
O ETF FIVG está diretamente atrelado ao BlueStar5G Communication Index, um índice financeiro focado na transformação digital da comunicação, que suportará bilhões de dispositivos conectados à internet e permitirá que uma comunicação com a rede 5G em velocidades 100 vezes mais rápidas do que aquelas que usamos e conhecemos atualmente.
Somente nos EUA, o FIVG possui aproximadamente US$1,3 bilhão sob sua gestão e investe em aproximadamente 88 empresas do mercado de tecnologia 5G.
Composição da carteira do ETF FIVG
Entre às 88 empresas que o 5GTK11 replica do ETF FIVG, recebem destaque:
- Qualcomm;
- Advanced Micro Devices;
- Analog Devices;
- NXP Semiconductors;
- AT&T;
- Marvell Technology;
- Verizon Communications;
- Apple;
- Amazon;
- Entre outras.
Segundo a própria Investo, o índice BlueStar 5G reúne companhias de nove setores relacionados ao 5G, como:
- tecnologia de comunicação e dados (39,16%);
- operadoras de rede (16,93%);
- virtualização de rede (10,92%);
- tecnologia de cloud computing (9,71%);
- REITs de torres 5G (6,3%);
- semicondutores para aplicação 5G (5,42%)
- otimização de rede (4,95%);
- fibra ótica (3,30%);
- REITs de data center (3,27%).
Além disso tudo, também trouxemos para você às 10 maiores empresas dentro do índice. Confira:
| Empresa | Peso no índice |
| Samsung | 5,21% |
| Qualcomm | 5,06% |
| American Tower | 4,96% |
| Keysight Technologies | 4,71% |
| Analog Devices | 3,78% |
| Crown Castle | 3,75% |
| Marvell | 3,21% |
| Equinix | 3,15% |
| NXP Semiconductor | 2,74% |
| Infineon Technologies | 2,65% |
É importante ressaltar que, atualmente, o 5GTK11 possui uma taxa de administração de 0,48% ao ano.
Quais são os principais riscos do ETF 5GTK11
Sem dúvida alguma, hoje o maior risco que envolve o 5GTK11 é a própria volatilidade do câmbio. Afinal, estamos falando de empresas estrangeiras, cujos dividendos e resultados podem ser diretamente impactados pelas mudanças do câmbio entre moedas (dólar x real, euro x dolar, euro x real, etc).
Além disso, existem outros riscos que são extreamente comuns quando falamos de aplicações de renda variável na Bolsa:
- riscos de mercado;
- risco de liquidez das cotas;
- riscos corporativos das ações presentes na carteira;
- risco do bom desempenho recente dessas ações não se repetir no futuro;
- riscos macroeconômicos globais (ex. aumento de juros nos EUA);
- riscos tributários no Brasil e no exterior;
- risco de concentração num único segmento (ex. tecnologia 5G);
- risco de substituição dessa tecnologia no futuro por outra melhor ou mais acessível;
- Imposto de Renda sobre ganhos de capital no 5GTK11;
Dentro deste último tópico, ressaltamos que às alíquotas do Imposta de Renda são de 15% sobre ganhos na valorização do capital ou 20% no caso de lucro de curtíssimo prazo, como aqueles realizados em operação de Day Trade.
Outro ponto importante e que merecer ser destacado está associado ao fato de que o fundo realiza o reinvestimento automático de seus dividendos, promovendo assim ganhos indiretos por meio da valorização do patrimônio do cotista.
Conclusão
A chegada do fundo de investimento 5GTK11 é um marco muito importante para o mercado, pois é o primeiro passo de desenvolvimento de uma nova seara de investimentos que está chegando ao Brasil.
Sem dúvida alguma, o mercado de 5G deve crescer muito ao longo dos próximos anos e ser um grandes pontos de virada tecnológicos no Brasil e no mundo.
Ficar de olho nesse mercado pode trazer ótimas oportunidades, então acompanhe o 5GKT11 e os próximos capítulos deste mercado emergente!
Disclaimer: As opiniões, análises e informações contidas nesse artigo não constituem recomendação de investimento, nem tampouco material de oferta para subscrição, compra ou venda de títulos ou valores mobiliários, instrumentos financeiros, cotas em fundos de investimento ou qualquer produto ou serviço de investimentos. Declarações contidas neste artigo relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros, bem como referências ao potencial de crescimento das companhias citadas, constituem meras previsões. Essas expectativas são altamente dependentes de fatores incertos, como o comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais. Portanto, cada declaração aqui escrita está sujeita a mudanças, e não deve ser utilizada como insumo para qualquer estratégia de investimento pessoal ou institucional.
